Anlaşmalar
Nedir
Anlaşmalar, bir satış panosudur. Bir anlaşma, "Ana için web sitesi yeniden tasarımı, 1,500 $ gibi" olası bir satıştır. Her anlaşma, kazanılana veya kaybedilene kadar aşamalar arasında soldan sağa hareket ettirdiğiniz bir karttır.
Navigasyondaki Anlaşmalar bölümünden erişilir ve Anlaşmaları içeren bir plan gerektirir. Hem Yöneticiler hem de Temsilciler panoda çalışabilir.
Çözdüğü sorun
Birçok satış bir sohbetle başlar: "Fiyatı ne kadar?", "Bir teklif gönderebilir misiniz?". Eğer bunlar sadece insanların kafasında veya ayrı bir elektronik tabloda takip ediliyorsa:
- ilgili müşteriler unutulur ve asla takip edilmez;
- bu ay içinde ne kadar para geleceği bilinmez;
- hangi kanalın gerçek alıcılar getirdiğini söyleyemezsiniz;
- bir temsilci yokken, açık satışları görünmez hale gelir.
Anlaşmalar panosu, her fırsatı görünür kılar, değerini gösterir ve geldiği konuşma ile bağlantı kurar.
Nasıl çalışır
Üç kelime kullanılır:
- Boru hattı. Bir satışın ilk ilgiden sona kadar gittiği tüm yol. Çoğu işletmenin birine ihtiyacı vardır. Örneğin, perakende için bir tane ve toptan için bir tane olabilir.
- Aşama. O yoldaki bir adım. Standart boru hattı Yeni Potansiyel, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kazanıldı ve Kaybedildi aşamalarını içerir.
- Kazanma şansı. Bir anlaşmanın kazanılma olasılığı, yüzde olarak. Her aşamanın varsayılan bir değeri vardır ve anlaşma ilerledikçe bu değer artar.
Bir anlaşma oluşturursunuz, ona bir değer verirsiniz ve satış ilerledikçe aşamadan aşamaya sürüklersiniz. Wapix sizin için değerleri toplar.
İlk boru hattınız, birisi Anlaşmalar'ı ilk kez açtığında otomatik olarak oluşturulur.
1. Pano
Her sütun bir aşamadır. Başlığı, içinde kaç anlaşma olduğunu ve toplam değerini gösterir. Bir kartı başka bir sütuna sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Toplamlar anında güncellenir.
Bir sütun, ilk 100 anlaşmasını gösterir ve daha fazlası olduğunda sizi bilgilendirir.
Üstteki dört kart
| Kart | Ne anlama geliyor |
|---|---|
| Açık boru hattı | Hala oynanan her anlaşmanın toplam değeri. |
| Ağırlıklı tahmin | Ne kazanacağınızın gerçekçi bir tahmini. Her açık anlaşmanın değeri, kazanma şansı ile çarpılır, bu nedenle 10,000 $ değerindeki bir anlaşma %25 kazanma şansı ile 2,500 $ olarak sayılır. |
| Bu ay kazanıldı | Ayın 1'inden bu yana kazanılan anlaşmaların değeri ve sayısı. |
| Kazanma oranı | Son 90 günde sona eren anlaşmaların kazanılan payı. |
Tahminin neden faydalı olduğu. "Açık boru hattı" kazanabileceğiniz en yüksek tutardır. "Ağırlıklı tahmin" ise kazanma olasılığınızın ne olduğunu gösterir, çünkü gerçekleşmeyebilecek erken anlaşmalara daha az ağırlık verir.
Filtreler
- Sahip: bir kişinin anlaşmalarını görün.
- Kaynak: geldikleri kanala göre anlaşmaları görün.
- Birden fazla boru hattınız varsa, üstteki kısımdan bunlar arasında geçiş yapın.
Dört kart, seçtiğiniz filtreleri takip eder.
2. Bir anlaşma oluşturma
Yeni anlaşma butonuna tıklayın ve doldurun:
- Başlık (zorunlu), örneğin "Web sitesi yeniden tasarımı".
- Değer: satışın ne kadar değerli olduğu.
- Kazanma şansı: aşamanın varsayılanını kullanmak için boş bırakın.
- Beklenen kapanış tarihi: bir karar beklediğiniz tarih.
- Sahip: sorumlu takım üyesi.
- İletişim: müşteri.
Yeni bir anlaşma her zaman açık bir aşamada başlar, asla Kazanıldı veya Kaybedildi aşamasında başlamaz.
Bir konuşmadan anlaşma oluşturma
Gelen Kutusu bölümünde, Anlaşma oluştur mesajların üzerinde yer alır. Anlaşma, otomatik olarak o müşteri ile bağlantılıdır. Aynı şerit, o müşterinin önceki konuşmalardan gelen son anlaşmalarını gösterir, böylece bir temsilci sohbeti terk etmeden satış geçmişini görebilir.
Anlaşmalar ayrıca bir otomasyon tarafından otomatik olarak oluşturulabilir, örneğin bir potansiyel müşteri formu tamamlandığında.
3. Bir anlaşmayı düzenleme ve taşıma
- Bir kartın menüsünden Düzenle seçeneğini açarak detaylarını değiştirebilirsiniz.
- Kartı sürükleyerek aşamasını değiştirebilirsiniz.
Bir anlaşmayı bir aşamaya taşımak, kazanma şansını o aşamanın varsayılanına ayarlar.
4. Kazanma ve kaybetme
- Kazanıldı. Kartı Kazanıldı bölümüne sürükleyin veya menüsünden Kazanıldı olarak işaretle seçeneğini seçin.
- Kaybedildi. Kartı Kaybedildi bölümüne sürükleyin veya menüsünden Kaybedildi olarak işaretle seçeneğini seçin. Sizden bir neden istenir, bu neden kartta kalır.
Gerçek bir neden yazın, örneğin "Çok pahalı" veya "Bir rakibi tercih etti". Zamanla, bu nedenler size neden satış kaybettiğinizi gösterir.
Fikrini değiştirdiniz mi? Kartı açık bir aşamaya geri sürükleyin ve anlaşma yeniden açılır.
5. Boru hatları ve aşamalar (Yöneticiler)
Boru hattı ayarları butonuna tıklayın (dişli simgesi). Şunları yapabilirsiniz:
- Bir boru hattını yeniden adlandırın, para birimini değiştirin veya onu varsayılan yapın.
- Bir boru hattı ekleyin.
- Bir boru hattını silin. Varsayılan boru hattı silinemez, ayrıca hala anlaşmaları olan bir boru hattı da silinemez.
- Aşama ekleyin, yeniden adlandırın ve her birinin varsayılan kazanma şansını ayarlayın.
- Açık aşamaları oklarla sıraya koyun.
- İçinde anlaşma olmayan bir aşamayı silin.
Panoyu mantıklı tutan kurallar:
- Her boru hattı en az bir açık aşama, bir Kazanıldı aşaması ve bir Kaybedildi aşaması bulundurmalıdır.
- Kazanıldı ve Kaybedildi her zaman en son gelir.
- Her boru hattının bir para birimi vardır, bu tüm anlaşmalarında gösterilir.
6. Anlaşmaları diğer araçlarla bağlama
Anlaşmalar, bir anlaşma oluşturulduğunda, aşama değiştiğinde, kazanıldığında veya kaybedildiğinde webhook olayları gönderir. Bunları, anlaşmaları bir CRM'ye kopyalamak veya bir takım sohbetinde kazanımları paylaşmak için kullanın.
Bir anlaşmanın aşama değiştirmesi, aynı zamanda bir otomasyonu başlatabilir, örneğin bir anlaşma kazanıldığında teşekkür mesajı göndermek.
7. Takipler ve etkinlik geçmişi
Nedir. Her anlaşma için bir günlük: aramalar, toplantılar, mesajlar ve notlar kaydı, ayrıca bir sonraki takip tarihi.
Çözdüğü sorun. Çoğu anlaşma, müşteri hayır dediği için değil, kimsenin geri aramadığı için kaybedilir. Bir kayıt, daha önce ne söylendiğini gösterir; bir takip tarihi, bir sonraki adımın gerçekleşmesini sağlar.
Nasıl kullanılır.
- Anlaşma kartının menüsünü açın ve Geçmiş ve takip seçeneğini seçin.
- Sonraki takip altında Yarın, 3 gün içinde, Gelecek hafta veya herhangi bir tarihi seçin. Temizle seçeneği bunu kaldırır.
- Ne olduğunu kaydedin: Not, Arama, WhatsApp, E-posta veya Toplantı seçin. Aramalar ve diğer türler için bir sonuç seçin (bir arama için: Cevaplandı, Cevap yok, Sesli mesaj bıraktı, Yanlış numara), ne söylendiğini yazın ve Aramayı kaydet butonuna basın (veya uygun butona). Üstteki takip tarihi ile birlikte kaydedilir.
- Formun altındaki Geçmiş listesi, her şeyi, en yenisinden başlayarak, kim ve ne zaman ile gösterir.
Panoda. Bir kart, Takip et
8. Potansiyel müşteri puanları: Sıcak, Ilık ve Soğuk
Nedir. Her anlaşmada 0 ile 100 arasında bir puan, bir bant ile: Sıcak, Ilık veya Soğuk.
Çözdüğü sorun. 100 açık anlaşma ile hangisini önce aramalısınız? Puan, onları ne kadar umut verici göründüklerine göre sıralar.
Nasıl hesaplanır. Puan, bir anlaşmanın kazandığı olası puanların payıdır. Her sinyalin değiştirebileceğiniz bir ağırlığı vardır:
| Sinyal | Puan kazandıran |
|---|---|
| Bir telefon numarası var | İletişim kişinin bir telefon numarası var. |
| Bir e-posta adresi var | İletişim kişinin bir e-posta adresi var. |
| Cevap verdi | İletişim kişi en az bir kez geri yazdı. |
| Anlaşma değeri | Belirlediğiniz "büyük anlaşma" miktarına orantılıdır. |
| Yüksek niyetli bir kaynaktan geldi | Anlaşma, işaretlediğiniz bir kanalda başladı (örneğin WhatsApp). |
| Arama sinyalleri | Potansiyel müşteri bulucu için: puan, yorumlar ve bir web sitesi. Diğer potansiyel müşteriler için göz ardı edilir. |
Varsayılan olarak Sıcak 70'ten, Ilık 40'tan başlar; daha düşük olanlar Soğuk olarak kabul edilir.
Kullanımı.
- Her kart ve tablo satırı, Sıcak · 75 gibi bir çip gösterir.
- Tüm puanlar filtresi yalnızca Sıcak, Ilık veya Soğuk olanları gösterir.
- Yöneticiler, ağırlıkları, büyük anlaşma miktarını, kaynakları ve Sıcak ve Ilık çizgilerini değiştirmek için alev simgesine, Potansiyel müşteri puanlaması butonuna basar. Kaydet ve yeniden puanla arka planda her anlaşmayı yeniden puanlar.
- Bir anlaşma oluşturulduğunda ve düzenlendiğinde puanlanır ve ayrıca iletişim kişi geri yazdığında yeniden puanlanır.
- Puanlama sisteminin olmadığı dönemde oluşturulan anlaşmalar, yeniden puanlanana kadar çip göstermez.
Bir otomasyon, bir potansiyel müşteri nitelikli hale geldiğinde (puana Ilık veya Sıcak ulaştığında) başlayabilir, örneğin bir satış temsilcisine atanmak için.
9. Tablo görünümü ve arama
Üstte Pano / Tablo arasında geçiş yapın.
- Tablo, boru hattındaki tüm anlaşmaları 10'dan 100'e kadar sayfalarda listeler: başlık, iletişim, aşama, değer, puan, takip (vadesi dolmuşsa kırmızı), sahip, Geçmiş ve Düzenle butonları ile. Panodan farklı olarak, her sütunda 100 kart sınırı yoktur.
- Arama kutusu, bir anlaşmayı başlığı veya iletişim kişinin adı, telefon veya e-posta ile bulur. Her iki görünümde de çalışır.
- Aynı sahip, kaynak, Vade ve puan filtreleri her iki görünümde de geçerlidir.
10. Potansiyel müşteri bulucudan anlaşmalar
Potaansiyel müşteri bulucu üzerinden eklediğiniz potansiyel müşteriler, seçtiğiniz bir aşamada anlaşmalara dönüşebilir ve arama sinyalleri ile baştan puanlanır.
Bilmeniz gerekenler
- Bir anlaşma, hangi kanaldan geldiğini hatırlar. Müşteri bir WhatsApp bağlantısı aracılığıyla geldiyse, bu da kaydedilir, böylece hangi reklamın gerçek satışlar ürettiğini görebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Anlaşmalar menümde yok. Planınız Anlaşmaları içermiyor. Planlar & Faturalama bölümüne bakın.
Bir aşamayı silemiyorum. Önce anlaşmalarını başka bir aşamaya taşıyın.
Kartı taşırken kazanma şansı neden değişti? Her aşamanın varsayılan bir kazanma şansı vardır. Bir anlaşmayı taşımak bunu uygular. Düzenle bölümünde farklı bir sayı ayarlayabilirsiniz.
Bir temsilci aşamaları değiştirebilir mi? Hayır. Temsilciler pano üzerinde çalışır. Sadece Yöneticiler boru hatlarını ve aşamaları değiştirir.