HubSpot
Nedir
HubSpot, iletişimlerinizi ve fırsatlarınızı tek yönlü olarak kendi HubSpot hesabınıza kopyalar. HubSpot'ta yeni bir iletişim veya fırsat belirdiğinde, buradaki bir değişiklik (yeni bir e-posta, kazanılan bir fırsat) oradaki aynı kaydı günceller.
CRM senkronizasyonu içeren bir plan gerektirir. Yöneticiler bunu Geliştirici, HubSpot altında yan menüde bulabilirler.
Çözdüğü sorun
HubSpot'ta çalışan satış ekipleri, bir sohbet aracılığıyla gelen her potansiyel müşteriyi yeniden yazmamalıdır. Senkronizasyon açık olduğunda, size yazan kişiler ve ekibinizin açtığı fırsatlar otomatik olarak HubSpot'ta görünür.
Nasıl çalışır
- HubSpot'ta Ayarlar, Entegrasyonlar, Özel Uygulamalar bölümünü açın ve bir uygulama oluşturun. crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, crm.objects.deals.read ve crm.objects.deals.write izinlerini verin, ardından erişim belirtecini kopyalayın.
- Burada HubSpot'u açın, belirteci yapıştırın ve Bağlan butonuna basın. Belirteç öncelikle HubSpot ile kontrol edilir ve şifrelenmiş olarak saklanır.
- Fırsat aşamaları altında, HubSpot boru hattını ve açık, kazanılan ve kaybedilen fırsatların nereye gideceğini seçin. Boş bırakıldığında, HubSpot'un varsayılan boru hattı ve aşamaları kullanılır.
- Zaten sahip olduğunuz verileri göndermek için her iletişim ve fırsatı şimdi kopyala butonuna basın. O andan itibaren, yeni iletişimler ve fırsatlar ile bir iletişimin adı, e-posta veya telefonundaki ya da bir fırsatın başlığı, değeri, aşaması veya tarihleri üzerindeki değişiklikler otomatik olarak kopyalanır.
Bilmekte Fayda Var
- HubSpot'ta zaten mevcut olan bir e-posta adresine sahip bir iletişim, ona eşleştirilir, iki kez eklenmez.
- Buradaki boş alanlar, HubSpot'ta tutulan verileri asla silmez.
- Bir fırsat, HubSpot'taki iletişimi ile ilişkilidir.
- HubSpot'tan hiçbir şey geri gelmez: orada yapılan düzenlemeler burada kopyalanmaz.
- Eğer HubSpot belirteci reddederse (silinmişse veya bir izin kaybedilmişse), kopyalama durur ve sayfa nedenini belirtir. Yeniden başlamak için yeni bir belirteç yapıştırın.
- Bağlantıyı Kes kopyalamayı durdurur. Zaten kopyalanmış olan veriler HubSpot'ta kalır.